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基建投资升温、供需关系紧张,水泥市场迎来涨价潮

时间:2021-09-16 13:49:21 来源: 第一财经


9月16日早盘,水泥板块异动拉升,截至发稿,四川金顶涨停,新疆天业涨超7%,鄂尔多斯、天原股份等纷纷跟涨。

据中国水泥网行情数据中心消息,九月上旬华东市场水泥行情继续上扬,各省价格处于上涨通道。其中上海及江苏的苏锡常地区开启水泥价格第四轮上调。12日-13日起江苏苏州、无锡、常州、南通、扬州等多地一些主要厂家陆续通知上调各品种水泥价格30-60元/吨,其中42.5级散装主流幅度以50元/吨为主,扬州为第三轮上调30元/吨。

多家机构表示,本轮水泥板块上涨的逻辑,在于基建投资预期升温、供需关系紧张、水泥价格上涨、公司业绩乐观。

中金公司表示,期广西、云南、江苏等地相继出台水泥限产措施,限电、限产压力渐起,旺季在即而供给紧张,行业持续推涨价格。中金公司认为水泥行业需求侧支撑仍具韧,能耗管控下限电限产等因素或将使供给持续趋紧。看好今年四季度旺季水泥价格,龙头盈利有望超预期,并重申中长期供需格局改善及“水泥+”逻辑。

国海证券表示,金九银十来临,基建投资逐渐升温,水泥迎来全面涨价潮,预计下半年水泥市场量价齐升,行业恢复景气状态。

华泰证券认为,水泥价格回升强于、快于预期。尽管地产市场走软,仍然看好下半年中国水泥行业前景。价格方面,在五月中旬至七月底的价格下跌后,水泥价格受益于行业协同重建,开始复苏。行业协同重建方面,2Q21水泥价格暴跌后,头部水泥厂商将关注重点从销量转向业务盈利能力,将为2H21水泥价格回升奠定坚实基础。


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